Annuaire des cabinets de gestion de patrimoine

Cet annuaire recense par ville les cabinets de gestion de patrimoine et conseillers financiers implantés sur le territoire national. Chaque fiche s’appuie sur des registres publics, notamment l’ORIAS, et précise le numéro d’immatriculation, le statut, la rémunération, les conditions du premier rendez-vous et les avis, avec source et date. Une sélection annuelle suit quatre critères identiques pour tous, expliqués dans une page de méthodologie, et un formulaire permet de faire corriger une fiche. Des guides pratiques aident les particuliers à choisir et vérifier un CGP, à comprendre honoraires et commissions ou à préparer un bilan patrimonial, ou encore à distinguer CGP et banque privée.